롯데건설, 메리츠증권 주간 자금조달·계열사 차입 자금 조기상환 성공

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메리츠증권, 롯데건설이 보증하는 1.5조 원 PF 관련 채권 매입 주간
계열사 대여금 4000억 조기상환… 롯데케미칼 5000억 조기상환 예정

김재민 기자 기자페이지 + 입력 2023-01-07 00:03:00

롯데건설이 메리츠증권 주간으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채권을 매각해 1.5조 원의 자금을 확보하며 안정적인 재무구조 개선에 착수했다.

7일 롯데건설에 따르면 이번에 메리츠증권 주간으로 롯데건설이 매각한 채권은 롯데건설이 보증하는 PF 사업에서 ABCP(자산유동화 기업어음) 등의 채권을 대상으로 이뤄졌다.

메리츠증권 등은 롯데건설의 브랜드 가치와 사업성이 뛰어난 우량 프로젝트 등에 주목해 이번 채권 매입을 결정했다. 메리츠증권은 롯데건설과 컨소시엄을 통해 현재 마곡마이스 단지, 검단101역세권 개발사업 등을 대규모 복합개발사업을 진행하고 있다.

롯데건설은 이번 매각뿐 아니라, 어려운 회사채 상황 속에서도 지난해 12월 30일 전환사채 2000억 원, 지난 2일 공모사채 2500억 원 등 총 4500억 원의 회사채를 완판했다.

또 롯데건설은 지난해 10월부터 일시적으로 경색된 자금 시장에 선제적으로 대비하기 위해 계열사로부터 자금을 대여했고, 자금 안정화를 이뤄 지난해 12월부터 조기상환을 진행했다. 롯데홈쇼핑과 롯데정밀화학에서 대여한 4000억 원을 조기상환했고, 롯데케미칼로부터 대여한 5000억 원도 조기상환한다.

롯데건설은 최근 3개월간 만기가 도래한 총 1.7조 원 규모의 PF 차환에도 성공했고, 향후 만기가 돌아오는 PF 물량도 크게 걱정할 필요 없이 대비할 수 있는 수준으로 자금을 확보헸다. 롯데건설 측은 이번 자금 확보로 재무 건전성이 한층 더 개선됐다고 밝혔다.

메리츠증권 관계자는 “현재 롯데건설은 지난해 일시적인 자금 시장 경색으로 비롯된 주변의 우려를 해소시키기에 충분한 유동성을 보유하고 있다고 판단된다”며 “기존에 롯데건설과 함께 진행하던 대규모 사업에 이번 수익성 높은 PF 사업장의 채권 매입을 더해 파트너십이 더욱 견고해질 것으로 기대된다”고 말했다.

박현철 롯데건설 부회장은 지난해 12월 9일 취임 이래 메리츠증권을 통한 대규모 자금 마련, 회사채 완판, PF 차환, 롯데 계열사 대여금 조기상환 등을 추진하면서 안정적인 재무구조를 확보했다.

한편, 박현철 부회장은 지난 2일 시무식을 통해 안정적인 재무구조 중심의 내실 경영과 미래 성장 역량 확보를 강조했다.

롯데건설은 기술 연계사업에서 업계를 선도할 수 있는 기술 상품 개발과 더불어 ‘바이오·수소·모빌리티·UAM’ 등 그룹 신성장 사업과 연계한 사업을 적극적으로 확대해 나갈 방침이다.

김재민 기자 jmkim@skyedaily.com 기자페이지 +

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