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고금리와 지정학적 불확실성 등으로 글로벌 핀테크 시장이 주춤한 가운데 인공지능(AI)·결제(Payment)·레그테크(Regtech) 부문 등이 핀테크 투자의 핵심 영역으로 자리매김했다.
글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG가 26일 발간한 보고서 ‘Pulse of Fintech H1'24’에 따르면 올해 상반기 벤처캐피털(VC)·사모펀드(PE)·인수합병(M&A) 등 글로벌 핀테크 투자액은 519억 달러(2255건)로 집계됐다. 작년 하반기(623억 달러·2287건) 대비 소폭 감소한 수치다. 글로벌 M&A 거래액은 326억 달러(264건)·글로벌 PE 투자는 9억7950만 달러를 유치했다.
미주 지역이 367억 달러의 투자액을 기록하면서 핀테크 투자에서 가장 큰 비중을 차지했다. 이 중 결제 분야가 214억 달러로 가장 많았다. 아시아·태평양 지역은 작년 하반기 46억 달러에서 올 상반기 38억 달러로 감소하면서 2017년 이후 최저치를 기록했다. 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역은 올 상반기 114억 달러의 핀테크 자금을 조달 작년 하반기 대비 40% 감소했다.
총투자액이 감소했음에도 거래 건수는 다소 증가했다. 미주 지역의 핀테크 거래 건은 1066건에서 1123건으로 아시아·태평양 지역도 406건에서 438건으로 증가했다. 반면 유럽·중동·아프리카 지역은 804건에서 689건으로 감소했다.
AI·머신러닝(ML)·사이버보안·레그테크 등 핀테크 기술 솔루션에 대한 투자가 핀테크 투자의 핵심 영역으로 자리매김한 가운데 올 상반기 핀테크 투자에서는 AI가 가장 화두였다. 글로벌 핀테크 투자 상위 10개(Top 10) 기업은 AI 기술을 활용해 서비스를 제공하는 기업들이었다.
대표적으로 트래블러즈(Travellers)는 미국 사이버 보험 회사인 코르부스(Corvus)를 4억2700만 달러에 인수했다. 세일즈포스(Salesforce)도 인센티브 관리 플랫폼인 스피프(Spiff)를 4억1900만 달러에 사들였다. 중국의 AI 기반 지속 가능성 데이터 회사인 미오텍(MioTech)은 올 상반기 1억5000만 달러의 VC 자금을 유치했다.
결제 및 레그테크 분야도 주요 투자처였다. 결제 분야는 올 상반기 214억 달러의 투자를 유치하면서 작년 전체(227억 달러)에 근접했다. 보고서는 최근 사용자 편의성을 높이는 임베디드 결제 방식으로 진화하면서 안정적인 수익 모델을 가진 점이 부각할 것으로 예상된다고 전망했다.
이 기간 레그테크 투자는 53억 달러로 작년 투자 규모(34억 달러)를 이미 초과했다. 레그테크는 최근 몇 년간 ESG·사이버 보안·데이터 프라이버시 등에 활용되고 있다. 글로벌 금융 규제가 정비·강화됨에 따라 사기 방지·자금세탁방지·고객 신원 관리·리스크 관리·컴플라이언스 준수 등에도 활용되면서 투자자의 이목을 끌어당겼다.
삼정KPMG 핀테크 산업 담당 김세호 파트너는 “고금리와 높은 자본 조달 비용·미국 대선과 지정학적 리스크가 하반기에도 상존하면 투자자들은 더 전문화·차별화된 기술과 수익성을 갖춘 핀테크 기업에 선별적으로 투자할 것으로 예상된다”고 설명했다.
이어 김 파트너는 “ICT 리스크와 제3자 리스크 및 컴플라이언스 관리·사기 방지와 개인정보 등이 더 중요해지고 레그테크와 사이버 보안 등에 대한 투자가 보다 확대될 전망”이라며 “이를 고도화하기 위한 AI 등 핀테크 기술 솔루션 활용 방안에 대한 관심이 필요하다”고 강조했다.
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