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고금리 수혜를 입으며 매 분기 ‘실적잔치’를 벌인 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리금융)가 3분기에는 다소 부진한 성적표를 받아들 전망이다. 조달비용 증가로 핵심 수익성지표인 순이자마진(NIM)이 하락하는 데다 증시·환율 변동성에 따라 비이자이익이 감소할 것으로 예상돼서다. 부실 대출에 대비해 추가 충당금을 적립해야 하는 점도 실적 부담으로 다가온다.
15일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 3분기 4대 금융지주의 지배주주순이익 전망치는 총 4조3179억 원으로 집계됐다. 작년 3분기(4조8876억 원) 대비 11.7% 줄어든 수치다. 2개 분기 연속 순이익 감소세를 이어갔고 감소폭은 2분기(-2.1%)보다 더 불어났다.
회사별로 보면 신한금융의 순이익 감소폭이 가장 큰 것으로 추산된다. 신한금융은 작년 3분기 1조5946억 원의 순이익을 거뒀지만 올 3분기에는 1조1968억 원으로 24.9% 감소할 전망이다.
신한투자증권이 사모펀드 고객 배상 과정에서 1000억 원 안팎의 영업외 손실을 냈고 신한은행에서 희망퇴직비용(800억 원) 등이 발생한 결과로 분석된다. 신한투자증권이 작년 3분기 거둔 여의도 사옥 매각이익(3220억 원)에 따른 기저효과도 영향을 미쳤다.
다른 금융지주도 비슷하다. 하나금융의 3분기 순이익은 9367억 원으로 전년동기(1조1219억 원) 대비 16.5% 감소할 것으로 예상된다. 같은 기간 우리금융은 8998억 원에서 8392억 원으로 6.7% 줄어들 전망이다.
이 와중에 유일하게 KB금융은 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 다만 증가율은 그리 높지 않다. KB금융의 3분기 순이익 전망치는 1조3452억 원으로 1년 전(1조2713억 원)보다 5.8% 높지만 2분기(1조4991억 원)와 비교해선 10.3% 낮을 것으로 보인다.
이 같은 부진은 금융지주 자회사의 NIM이 하락한 영향으로 풀이된다. 주택담보대출 등 가계대출이 증가하고 기업대출도 늘었지만 조달금리가 더 크게 오르면서 대출 효과를 상쇄했다는 분석이다.
KB증권이 추산한 3분기 NIM를 보면 신한금융은 1.68%에서 1.61%로 하락하고 하나금융은 1.61%에서 1.52%로 낮아질 전망이다. 우리금융은 1.62%에서 1.56%로 감소할 것으로 예상된다.
‘이자장사’도 예전만 못하다. 유안타증권이 추산한 4대 금융지주의 3분기 이자이익 예상치는 총 10조150억 원으로 전 분기(10조930억 원)보다 약 800억 원 적다. 여기에 증시 부진 및 환율 변동성에 따라 유가증권·외환파생손익·수수료수익 등이 감소하면서 비이자이익도 2분기 3조2270억 원에서 3분기 2조8760억 원으로 10.9% 급감할 전망이다.
정광명 DB금융투자 연구원은 “시장금리 상승으로 인한 대출자산의 리프라이싱(가격재조정)이 일어나고 있지만 조달비용 상승세가 더 가파른 상황이고 대규모 핵심 예금 감소가 NIM 하락에 영향을 미쳤다”며 “비이자이익도 수수료이익이 전 분기 대비 감소하고 금리 상승으로 인한 유가증권 관련 이익 부진이 예상된다”고 말했다.
부실 대출에 따른 추가 충당금 적립도 부담으로 다가온다. KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행의 6월 말 요주의여신(연체기간 1~3개월) 총액은 6조8483억 원으로 2018년 3분기 이후 최대치를 기록했다. 작년 12월 말(6조2642억 원)과 비교하면 9.3% 늘어났다.
부실화에 대비해 4대 금융은 올 상반기에 전년보다 2배 가까이 많은 3조9242억 원을 쌓았지만 경기 악화 및 연체율 상승으로 하반기에 충당금을 더 늘릴 것이라는 관측이 지배적이다. 충당금 적립이 늘어나면 비용도 증가해 실적에 악영향을 미친다.
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