K-배터리 실적 개선 키는 ‘북미 시장’… 돌파 전략은 극과 극

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전기차 수요 둔화에 배터리 3사 2분기 실적 일제히 둔화
LG엔솔·SK온, 보수적 전략 선회… 삼성SDI는 투자 그대로

허승아 기자 기자페이지 + 입력 2024-08-04 13:49:40

전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 장기화로 한국 배터리 3사의 2분기 실적이 일제히 뒷걸음질 친 가운데 기업별 대응 전략은 엇갈린다.

4일 업계에 따르면 LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI 등 배터리 3사의 2분기 수익성은 먹구름이다.

LG에너지솔루션은 올해 2분기 매출 6조1619억 원, 영업이익 1953억 원을 기록했다. 전년동기 대비 각각 29.8%, 57.6% 줄어든 실적이다.

배터리 후발주자인 SK온은 올해 2분기 4601억 원의 영업손실을 내며 11분기 연속 적자를 기록했다. 캐즘에 따른 공장 가동률 하락과 헝가리 신규 가동 공장에 따른 초기 비용 증가 등이 영향을 미쳤다.

삼성SDI는 매출 4조4501억원, 영업이익 2802억 원을 기록했다. 전년동기 대비 매출은 23.8%, 영업이익은 37.8% 줄었다.

글로벌 완성차 업체들이 전기차 생산 속도 조절에 나서고 하이브리드 생산을 늘리는 등 사업 전략을 수정함에 따라 배터리 업체들 역시 전반적인 실적 부진을 겪고 있다.

하반기에도 수요가 전망에 미치지 못하고 본격 회복 시점이 예상보다 늦어질 가능성이 제기된다. 이 때문에 배터리 업계는 사업 전략을 재검토하고 있다. 다만 업체별 대응은 엇갈린다.

LG에너지솔루션과 SK온은 시장 상황에 맞춰 내실을 다지고 보수적인 투자 전략으로 선회했다. 반면 삼성SDI는 차질 없이 투자 계획을 이행하겠다는 계획이다.

LG에너지솔루션은 올해 매출 목표를 전년 대비 싱글(4~6%) 성장에서 ‘20% 이상 감소’로 변경했다. LG에너지솔루션이 연간 매출 목표를 ‘역성장’으로 잡은 것은 출범 이후 처음이다. IRA에 따른 수혜 규모도 연초 제시한 45∼50GWh에서 30∼35GWh로 낮춰 잡았다.

이와 함께 애리조나주 에너지저장장치(ESS) 리튬인산철(LFP) 배터리 전용 생산 공장 건설과 제너럴모터스(GM)와의 합작법인 얼티엄셀즈의 미시간주 랜싱 3공장 건설을 일시 중단했다.

SK온도 공장 라인을 일부 전환하고 양산 일정을 조정하는 방안을 들여다보고 있다. SK온은 1일 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 “전기차 수요 회복에 대한 기대가 높아지는 가운데 하반기 고객사 신차 라인업 확대에 따른 전방 수요 증가가 예상된다”며 “지속적으로 추진되고 있는 생산 라인 효율화 등 전사적 원가 절감 노력에 힘입어 수익성 또한 개선될 것”이라고 밝혔다.

삼성SDI는 기존에 예정된 투자를 그대로 이어가며 위기를 정면 돌파한다. 전기차 캐즘과 주요 고객들의 재고 조정, 불확실한 경영 환경 등은 단기적인 현상이며 중장기적으로 전지 산업의 고성장은 변함없을 것이란 판단이다. 이에 따라 올해 설비투자는 축소 없이 계획대로 집행한다.

삼성SDI는 올해 설비투자 규모를 6조5000억원으로 설정했다. 전년 대비 50% 이상 증가한 것으로 헝가리 법인 증설과 북미 스텔란티스 합작법인(JV)인 스테플러스에너지 1공장 건설 등에 투입될 예정이다.

전기차 시장 캐즘이 장기화하는 가운데 업계에서는 북미 시장이 하반기 실적 개선의 키포인트가 될 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 “동트기 전이 가장 어둡다는 말이 있지 않느냐”며 “4분기부터 전기차 판매 회복이 본격화될 경우 그간 북미 중심으로 대규모 투자를 해 온 LG에너지솔루션과 SK온의 실적 회복 폭이 클 것”이라고 말했다.

허승아 기자 heosa@skyedaily.com 기자페이지 +