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신한카드가 4억 달러 규모의 포모사본드를 발행했다. 안정적인 달러 조달 기반을 확보하고 조달 금리 부담을 낮추기 위해서다.
신한카드는 국내 비은행 금융기관으로는 처음으로 변동금리부채권(FRN) 구조의 미화 4억 달러 규모 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다. 원화 기준으로는 약 6132억 원 규모다.
포모사본드는 대만 자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 대만 달러가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권을 말한다. 신한카드는 대만 투자자를 대상으로 한 사전 수요 파악을 바탕으로 변동금리부채권 구조를 선택했다고 설명했다. 회사 측은 금융시장 변동성이 큰 상황에서 조달 금리와 투자 수요를 함께 고려한 결정이라고 밝혔다.
이번 채권은 3.5년 만기 변동금리부채권으로 발행됐다. 금리는 SOFR에 0.82%p를 더한 수준으로 확정됐다. SOFR는 미국 국채를 담보로 한 하루짜리 대출 금리로 단기자금시장의 기준금리로 활용된다.
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수요예측에서는 발행액의 4배가 넘는 16억9000만 달러 규모 주문이 접수됐다. 대만 내 은행·증권사를 비롯해 아시아 주요 기관 60곳이 참여했다.
신한카드는 최초 제시금리(IPG) 115bp보다 약 33bp 낮은 수준에서 발행 조건을 확정했다. 이번 발행은 신한카드의 세 번째 포모사본드 발행이다.
신한카드의 국제 신용등급은 무디스 A2, S&P A-다. 이번 채권은 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관했으며 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 상장될 예정이다.
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