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‘금·반·지’가 증시의 새로운 투자 키워드로 떠오르고 있다. 금융(finance), 반도체(semiconductor), 지주회사(holding company)의 앞글자를 딴 신조어로, AI 산업 성장과 기업 밸류업 정책의 수혜가 기대되는 대표 업종을 묶어 부르는 말이다.
브이아이자산운용은 22일 이들 3개 업종과 국공채에 함께 투자하는 ‘브이아이 금·반·지 증권 투자신탁(채권혼합)’을 출시했다고 밝혔다. 지난해 11월과 올해 2월, 6월 선보였던 목표전환형 ‘금·반·지’ 시리즈에 이어 이번에는 만기와 목표수익률 제한이 없는 추가형 공모펀드 형태로 선보인 상품이다.
이 펀드는 자산의 30% 이내를 금융·반도체·지주회사 등 국내 주식에 투자하고, 나머지 약 70%는 국공채와 통안채 등 우량 채권에 편입하는 채권혼합형 상품이다. 채권은 장기채보다 중단기채 위주로 운용해 변동성을 낮추면서 안정적인 수익을 추구하도록 설계됐다. 추가형 공모펀드여서 가입 시기 제한이 없고 환매수수료도 없어 필요할 때 자유롭게 환매할 수 있다.
브이아이자산운용은 반도체 업종의 장기 성장성을 핵심 투자 포인트로 제시했다. AI 산업은 학습 중심에서 실제 서비스인 추론 단계로 이동하면서 HBM뿐 아니라 DRAM 등 범용 메모리 수요도 빠르게 늘고 있다. 아울러 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 국내 메모리 기업의 실적 개선이 이어지고, 장기 공급계약 확대에 따라 과거보다 실적 변동성도 낮아질 것으로 회사는 전망했다. 우리나라 반도체 수출은 올해 6월 월간 기준 역대 최대인 약 448억 달러를 기록하며 성장세를 이어가고 있다.
금융주와 지주회사도 핵심 투자 대상으로 꼽았다. 증권거래대금 증가와 주주환원 정책 확대, 상법 개정과 배당소득 분리과세 추진 등으로 금융주가 수혜를 받을 가능성이 높고, 지주회사는 기업가치 재평가와 ‘코리아 디스카운트’ 해소 기대가 커지고 있다는 판단이다. 특히 두 업종 모두 배당 매력이 높고 주가 하방이 상대적으로 견조해 증시 조정기에 방어 역할을 할 수 있다는 점도 장점으로 제시했다.
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금·반·지 전략은 최근 자산운용업계에서 주목받고 있는 테마다. 브이아이자산운용은 앞서 출시한 목표전환형 금·반·지 1~3호 펀드가 모두 목표수익률을 조기에 달성했다고 설명했다. 목표전환형은 목표수익률을 달성하면 주식 비중을 줄이고 채권이나 MMF 등 안전자산으로 운용을 전환하는 상품인 반면, 이번 상품은 목표수익률이나 만기 없이 장기 투자를 전제로 하는 추가형 공모펀드라는 점이 가장 큰 차이다.
이처럼 금융·반도체·지주회사를 함께 담는 이른바 금·반·지 투자 전략이 시장에서 주목받으면서 관련 상품도 빠르게 늘고 있다. 최근 자산운용사들은 반도체와 금융주를 중심으로 한 밸류업 ETF와 AI·반도체 테마 ETF를 잇달아 선보이고 있다.
대표적으로 미래에셋자산운용은 금융·반도체·지주회사를 묶은 ‘금·반·지’ 전략을 앞세운 ETF와 투자 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 시장을 이끌고 있다. 키움투자자산운용의 ‘KIWOOM 코리아밸류업 ETF’도 삼성전자, SK하이닉스, KB금융, 신한지주 등을 주요 편입 종목으로 담아 반도체 업황 개선과 기업 밸류업 수혜를 동시에 겨냥하고 있다.
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