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지난해 국내 거주자의 대미투자액과 외국인의 국내증시 투자액이 역대급으로 늘며 환율 변동의 화약을 쌓았다.
한국은행이 25일 발표한 ‘2025년 지역별·통화별 국제투자대조표’에 따르면 지난해 말 국내 거주자가 해외에 투자한 대외금융자산은 3448억달러 늘었다. 전체 증가분 중 2042억달러가 미국에 집중됐다. 대미 금융자산은 증가폭 역대 1위를 기록했고, 잔액도 처음으로 1조달러를 넘어섰다.
대미 금융자산은 주식투자 확대와 주가 상승 영향 등으로 크게 늘었다. 지난해 말 대미 금융자산 잔액은 1조1492억달러로 전체 대외금융자산의 47.1%를 차지했다. 비중도 2023년 41.8%에서 2024년 45.1%, 2025년 47.1%로 3년 연속 역대 최고치를 경신했다.
동시에 외국인의 국내투자 잔액도 크게 불어났다. 코스피가 지난해 75.6% 상승하면서 증권투자 중심으로 대외금융부채는 전년보다 5580억달러 증가했다. 원화 표시 기준 대외금융부채또한 5224억달러 증가해 증가폭 역대 1위를 기록했다. 이중 원화 표시 증권투자 부채만 4947억달러 늘었다.
대외금융부채가 대외금융자산 증가폭을 넘어서면서 순대외금융자산은 2024년 말 6708억달러에서 2025년 말 4577억달러로 줄었다.
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한은은 대외금융부채가 국내 주가 큰 폭 상승하는 등의 영향으로 지분증권 중심으로 모든 지역에서 증가했다고 밝혔다. 2025년 중 코스피는 75.6% 상승했다. 지난해 미 달러화 대비 원화가치는 2.4% 강세를 보였다.
국내 주가가 급등하며 외국인이 보유한 원화자산도 크게 늘었다. 평소에는 외국인의 국내 자산 보유 확대 신호지만, 차익실현성 매도가 나오면 환율 부담으로 바뀐다. 외국인이 주식을 팔아 받은 원화를 달러로 바꿔 나가면 현물환시장의 달러 매입 수요도 커진다.
외국인은 2025년 한 해 동안 유가증권시장에서 2조9460억원을 순매도했다. 이 중 10월부터 연말까지 순매도액은 5조8750억원이었다. 올해 들어 6월 25일까지는 약 126조원을 순매도했다. 같은 기간 개인은 약 147조원을 순매수하며 외국인 매도 물량을 받아냈다.
최근 고환율 국면에서도 외국인의 국내 주식 매도와 달러 환전 수요가 원인으로 거론됐다. 이재명 대통령은 지난달 원·달러 환율 상승 배경과 관련해 외국인이 국내 주식을 팔아 달러로 바꿔 나가는 수요를 언급했다.
다만 현물환시장에서는 달러 수급의 비대칭성이 우려된다. 한은은 올해 보고서에서 거주자의 해외증권투자는 대부분 달러로 환전돼 해외로 나간 반면, 외국인의 채권투자자금은 상당 부분 스왑거래로 들어와 현물환시장의 달러 매도 효과가 제한적이었다고 설명했다. 최근 보고서에서도 해외투자 수익이 국내로 돌아오기보다 다시 해외로 향하는 재투자 흐름을 지적했다.
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