미래에셋운용 LS그룹 美 자회사와 2900억 원 투자 계약 체결

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제3자 배정 유상증자 형태로 발행 주식 인수해 지분 약 20% 취득

윤승준 기자 기자페이지 + 입력 2025-01-05 12:45:09

▲ 미래에셋자산운용은 LS그룹 미국 자회사 에식스솔루션즈(Essex Solutions)와 2900억 원 규모 투자 계약을 체결했다고 5일 밝혔다. 연합뉴스

미래에셋자산운용이 LS그룹 미국 자회사 에식스솔루션즈(Essex Solutions)와 2900억 원 규모 투자 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

작년 8월 에식스솔루션즈 투자 우선협상대상자로 선정된 미래에셋-KCGI컨소시엄은 프로젝트 펀드 조성을 성공적으로 마치고 3일 본계약을 체결했다. 이번 투자는 미래에셋-KCGI컨소시엄이 제3자 배정 유상증자 형태로 발행한 주식을 투자자가 인수하는 방식으로 진행됐다.

이번 투자로 미래에셋-KCGI컨소시엄은 에식스솔루션즈 지분 약 20%를 취득한다. 이를 환산하면 에식스솔루션즈의 상장 전 시가총액은 약 10억 달러로 한화 약 1조4500억 원이다.

2008년 LS그룹이 인수한 에식스솔루션즈는 1930년에 설립된 미국 전선회사 에식스(Essex Wire Corporation)를 모태로 하는 세계 1위 권선(구리 전선) 기업이다. 이번 에식스솔루션즈의 프리-IPO(상장 전 지분투자)에는 싱가포르투자청(GIC)·베인캐피탈·골드만삭스·IMM 등 굴지의 투자사들이 경쟁적으로 입찰에 참여했다.

미래에셋그룹은 그동안 LS그룹과의 상호 신뢰를 기반으로 탄탄한 파트너십을 구축해 왔다. 최창훈 미래에셋자산운용 대표이사 부회장은 미래에셋PE의 전환점이 될 이번 투자를 직접 이끈 것으로 알려졌다. 그는 에식스솔루션즈 미국 본사에 직접 방문해 최고 경영진과의 미팅을 진행하는 등 LS그룹과 적극 소통하면서 성공적인 계약 체결을 이뤄냈다.

미래에셋PE는 아쿠쉬네트 인수 등 국내 사모펀드(PEF) 중 독보적인 글로벌 인수·합병(M&A) 실적을 보유하고 있고 HK이노엔 상장을 통해 투자 회수를 하는 등 운용 실적도 쌓았다. 작년에는 PE부문 조직 개편을 통해 역량을 강화했고 자회사인 대체투자 전문 운용사 멀티에셋자산운용과 합병해 자산 가치를 안정화했다.

최창훈 부회장은 “이번 투자를 통해 미래에셋PE는 시장에서 또 하나의 의미 있는 사례를 만들게 됐다”며 “앞으로도 미래에셋은 ‘PE 명가’로서 글로벌네트워크를 기반으로 포트폴리오를 다각화하고 지속적인 투자 확대를 통해 시장 발전을 이끌겠다”고 말했다.

윤승준 기자 sjyoon@skyedaily.com 기자페이지 +

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