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미국과 이란의 협상 지연으로 호르무즈 해협 봉쇄가 이어지며 중동산 원유 공급 차질에 대한 우려가 커지고 있다. 아시아 국가들은 선제적인 물량 확보로 당장의 충격을 흡수하고 있지만, 재고가 소진되는 10월 이후 공급 상황이 주요 변수로 떠오르고 있다.
19일 유진투자증권에 따르면 최근 호르무즈 해협을 통한 원유 수송량은 봉쇄 이후 하루 평균 300만배럴(b/d) 수준으로 추정된다. 바브엘만데브 해협을 통한 수송량도 약 200만b/d 수준을 유지하고 있다.
한국을 비롯해 중국·인도·일본 등 아시아 주요국은 7월 원유 수입량을 전월보다 약 210만b/d 늘리며 공급 차질에 대응하고 있다.
문제는 10월 이후다. 선제적으로 확보한 재고가 줄어들고 호르무즈 해협 봉쇄가 이어질 경우 중동 의존도가 높은 아시아 국가들의 원유 조달 부담이 커질 수 있다. 특히 한국은 미국이나 중남미산 원유 등으로 도입처를 다변화해야 하는 만큼 항해거리가 길어지고 유조선 운임과 원유 프리미엄이 상승할 가능성이 있다.
사우디아라비아 역시 원유 재고가 늘어나면서 저장 여력에 대한 부담이 커지고 있다. 동부 라스 타누라항의 처리량이 늘어난 상황에서 생산된 원유가 호르무즈 해협을 통과하지 못하고 해상 재고로 쌓일 경우 추가 감산이 불가피할 수 있다는 분석이다.
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국내 정유업계는 단기적으로 정제마진 상승에 따른 수혜가 예상된다. 중동산 원유 공급 차질로 아시아 정유공장의 가동률이 낮아지면 휘발유·경유 등 석유제품 공급도 감소해 제품 가격과 정제마진이 오를 수 있기 때문이다.
실제 17일 기준 국제 시장에서 WTI 가격은 전주 대비 7.2% 상승했고 휘발유 6.3%, 등유 8.1%, 경유 7.8% 등 주요 석유제품 가격도 상승세를 나타냈다.
다만 봉쇄가 장기화하면 원유 가격 상승이 정유사 실적에 반드시 긍정적으로 작용한다고 보기는 어렵다. 원유 조달 비용과 운송비가 함께 오르면 원가 부담이 커지고, 공급 차질이 수요 위축으로 이어질 경우 제품 판매에도 영향을 줄 수 있다.
석유화학업계는 원료비 상승 부담이 상대적으로 커질 수 있다. 같은 기간 납사 가격은 8.4% 올랐지만 PX와 ABS 가격은 각각 5.3%, 3.6% 하락했다. 원료 가격은 오르는 반면 주요 제품 가격이 따라오지 못하면 석유화학업체의 스프레드가 축소될 수 있다.
유럽의 가스 재고 상황도 변수다. 유럽은 동절기를 앞두고 가스 재고를 약 90%까지 확보해야 하지만 현재 재고 수준은 50%에 그치는 것으로 알려진다. 가스 공급이 부족할 경우 발전·난방 과정에서 가스 대신 경유를 사용하는 수요가 늘어날 수 있어 경유 가격과 정제마진을 추가로 끌어올릴 가능성이 있다.
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