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동서식품이 국내 인스턴트커피 시장에서 80%가 넘는 점유율을 기록하며 압도적인 지배력을 유지하는 가운데 시장 성장세는 둔화하는 모습이다. 시장이 성숙 단계에 접어들면서 기존 사업자의 지배력은 강화되고 있지만 전반적인 성장 여력은 제한되고 있다는 분석이 나온다.
20일 식품산업통계정보에 따르면 2024년 기준 동서식품의 인스턴트커피 매출은 1739억 원으로 점유율 81.9%를 기록했다. 이는 시장의 80% 이상을 차지하는 수준이다. 2위 롯데네슬레(6.82%), 3위 네슬레(4.71%)와 비교해 격차가 크게 벌어졌다. 기타 사업자 점유율도 3.94%에 그치며 후발주자의 시장 영향력은 제한적인 것으로 나타났다.
브랜드 기준에서도 동서식품의 영향력이 두드러졌다. ‘맥심 카누’는 매출 1199억 원, 점유율 56.49%로 1위를 기록했다. ‘맥심’도 24.79%로 뒤를 이으며 두 브랜드를 합치면 약 80% 수준의 점유율을 차지했다. 반면 스타벅스(4.71%), 네스카페(4.12%) 등 글로벌 브랜드는 상대적으로 낮은 점유율을 보였다. 이는 국내 소비자들의 브랜드 선호도가 기존 제품에 집중돼 있는 데다 유통망 경쟁력 역시 주요 변수로 작용하고 있기 때문으로 풀이된다.
제품 유형별로는 일반 제품이 84.1%로 대부분을 차지했고 리필 제품은 15.9% 수준이었다. 여전히 스틱형 중심의 소비 패턴이 유지되고 있는 가운데, 원가 부담 증가에 따라 가격 경쟁력을 앞세운 리필 제품의 성장 가능성도 거론되고 있다.
이 같은 시장 구조는 기업 실적에서도 확인된다. 동서식품은 안정적인 매출 기반을 유지하며 시장 지위를 공고히 하고 있지만, 원두 가격 상승과 환율 변동 등으로 수익성 관리 부담이 커지고 있다. 시장 성장률이 둔화되는 상황에서 비용 증가 요인이 겹치며 이익 방어가 주요 과제로 떠오른 것이다.
롯데네슬레코리아와 네슬레코리아 역시 커피 사업을 중심으로 매출을 유지하고 있으나 시장 점유율 확대에는 어려움을 겪고 있다. 글로벌 브랜드 인지도에도 불구하고 국내 시장에서는 기존 강자의 영향력이 여전히 크게 작용하고 있다는 평가다.
커피 시장 전반으로 보면 비용 부담 확대 흐름이 이어지고 있다. 스타벅스를 운영하는 SCK컴퍼니는 외형 성장을 지속하고 있지만 인건비와 원재료비 상승 영향으로 영업이익 증가폭은 제한적인 것으로 나타났다. 동서식품의 모회사인 동서 역시 식품·커피 사업을 기반으로 안정적인 매출을 유지하고 있으나 수익성 측면에서는 부담이 확대되고 있는 것으로 분석된다.
업계에서는 인스턴트커피 시장이 이미 성숙 단계에 진입했다는 평가가 지배적이다. 브랜드 인지도와 유통망, 가격 경쟁력이 핵심 경쟁 요소로 작용하는 시장 특성상 신규 사업자의 진입장벽이 높고 기존 사업자의 지배력이 유지되는 구조가 이어지고 있다는 분석이다.
다만 시장 환경은 점진적으로 변화하고 있다. 프리미엄 커피에 대한 수요가 확대되는 가운데 캡슐커피와 RTD(Ready To Drink) 커피 등 대체 시장이 빠르게 성장하면서 인스턴트커피의 성장 여력은 점차 제한될 수 있다는 전망이 나온다. 이에 따라 기업들은 고급화 제품 출시와 브랜드 리뉴얼, 제품 포트폴리오 다변화를 통해 대응에 나서고 있다.
업계 관계자는 “국내 인스턴트커피 시장은 안정적인 구조를 유지하고 있지만 성장 둔화와 소비 트렌드 변화가 동시에 나타나고 있다”며 “향후 시장은 프리미엄 제품 확대와 대체 시장 대응 전략에 따라 변화할 것”이라고 말했다.
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