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7일 글로벌 시장조사기관 카운터포인트리서치에 따르면 2026년 2분기 전 세계 메모리 시장의 매출과 영업이익이 역대 최고 수준을 기록할 전망이다.
주요 3사 메모리 업체인 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 분기 성장률은 50%에 이를 것으로 보이며 전체 메모리 시장 규모는 350조 원을 넘어설 것으로 예상된다.
마이크론의 경우 마이크론은 영업이익 81%라는 놀라운 성과를 기록했다. 이는 엔비디아와 TSMC를 뛰어넘는 수치다.
카운터포인트리서치는 실적 발표를 앞둔 삼성과 하이닉스도 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상했다. 10일 잠정 실적을 발표하는 SK하이닉스의 증권가 실적 전망을 종합하면 약 77%다.
다만 7일 삼성전자가 발표한 2분기 잠정 실적 기반으로 계산한 영업이익률은 52.2%. 삼성전자가 최근 노조와 체결한 임금 협상 결과에 따라 20조 원의 일시적 비용이 소모된 것을 고려해도 64% 수준으로 추산된다.
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다만 통상적으로 영업이익률이 20%만 넘어도 수익성이 매우 좋다고 평가받는 만큼 카운터포인트리서치의 예상보다 떨어진다고 해도 기록적인 수치다.
카운터포인트리서치는 “세 메모리 제조사가 역대 최고 수준의 영업이익률을 기록했다는 점은, 메모리가 AI 산업의 핵심 축으로 자리 잡았음을 보여준다”라며 “이는 과거 메모리가 CPU를 보조하는 부품으로 인식되던 시기와는 근본적으로 달라진 패러다임 전환을 의미한다”고 분석했다.
마이크론의 최근 기록적인 이익룰은 메모리 가격 상승에 따른 결과다. 반도체 산업을 특성상 고정비 비중이 높고 변동비는 낮기 때문에 고정비를 회수한 이후에는 가격 상승분이 대부분 이익으로 이어진다. 삼성전자와 SK하이닉스 역시 메모리 사업에서 유사한 흐름을 보이고 있다.
AI 기반 수요가 지속될 경우 메모리 가격은 2026년은 물론 2027년에도 하락하지 않을 전망이다. 업계에서는 웨이퍼 아웃 기준 생산 능력 확대 효과는 2028년에 본격화될 것으로 보고 있다.
한국 정부 주도의 메가 프로젝트에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 D램 생산 능력은 두배로 확대될 예정이지만 목표 시점은 2031년이다.
메모리 제조사들은 첨단 기술 개발과 팹 증설에 집중적으로 투입하는 한편 장기공급계약 (LTA)을 통해 향후 다운사이클에도 대비하고 있다.
강경수 카운터포인트리서치 디렉터는 “한 산업에서 75%를 넘는 영업이익률은 일반적으로 금융이나 소프트웨어 산업에서나 가능하다고 생각할 수 있는 수준이다”라며 “지난 몇 년 간의 낮은 투자 수준도 이번 급등의 원인으로 작용하고 있어 공급 부족은 올해 말까지 이어질 가능성이 있다”고 분석했다.
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