한경협 중국 이커머스 빅3 매년 41% 급성장

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2023년 글로벌 이커머스 5대 기업 중 3개가 중국 차지
지난달 국내 이커머스 플랫폼 상위 5개 기업 중 2개가 중국

정도현 기자 기자페이지 + 입력 2024-06-17 10:30:23

▲ 글로벌 이커머스 시장 규모 및 중국 이커머스 빅3사 연평균 성장률. 한국경제인협회

글로벌 이커머스 시장이 중국기업을 중심으로 가파르게 성장하고 있는 가운데 테무 등 중국 이커머스 플랫폼의 국내 유통업계 진출 확대로 한국의 해외전자상거래 적자 폭이 확대되고 있다. 규제 중심의 국내 유통산업 정책의 개선이 시급한 것으로 나타났다.

17일 한국경제인협회(한경협)는 2018년부터 2023년까지 최근 5년간 글로벌 이커머스 시장 현황 분석을 통해 이같이 밝혔다.

글로벌 이커머스 시장은 2018년 2조9000억 달러에서 2023년 5조8000억 달러로 5년 만에 2배 수준으로 성장했으며 5년간(2018~2023년) 이커머스 시장의 연평균 성장률(14.6%)은 전체 소매업 성장률(4.4%)의 3.3배에 달하는 것으로 나타났다.

특히 징동닷컴·알리바바·핀둬둬(테무 모기업) 등 중국 이커머스 빅3사의 최근 5년간 매출액 성장률(CAGR) 평균은 연 41.0%로 글로벌 이커머스 시장 성장률(14.6%)보다 2.8배 높았다.

2023년 글로벌 이커머스 회사들의 매출 순위를 살펴보면 1위 아마존(미국)·2위 징동닷컴(중국)·3위 알리바바(중국)·4위 핀둬둬(중국)·5위 쿠팡(한국) 순으로 글로벌 이커머스 5대 기업 중 3개를 중국이 차지하는 것으로 나타났다.

테무 등 중국 이커머스 플랫폼의 국내 시장 진출이 확대되면서 한국의 이커머스 시장도 큰 변화에 직면하고 있는 것으로 나타났다.

2023년 한국의 이커머스 시장은 역대 최고치인 228.9조 원으로 중국(3954.2조 원)·미국(1521.6조 원)·영국(256.3조 원)·일본(252.9조 원)에 이어 세계 5위이며 2022년 기준 e커머스 침투율은 세계 3위 수준인 33.7%로 미국(15.0%)·일본(12.9%)을 크게 상회했다.

2023년 한국의 중국 이커머스 플랫폼을 통한 구매액은 3.3조 원으로 미국(1.9조원)을 크게 상회했다. 미국은 관련 통계가 작성된 2014년 이후 줄곧 한국의 최대 e커머스 구매 국가였으나 작년 중국에게 처음으로 역전당했다.

한국의 해외 전자상거래는 2021년을 기점으로 구매액이 판매액를 앞질러 적자 전환됐으며 2023년에는 적자 폭이 5.1조 원에 달하는 것으로 나타났다.

국내에서 활동하는 이커머스 플랫폼 순위(월간 사용자 수 기준)를 살펴보면 중국 이커머스 플랫폼들은 2023년 이후 불과 1년 6개월도 안 된 시점에서 11번가·G마켓 등 한국의 주요 플랫폼들을 추월한 것으로 나타났다.

2023년 1월의 국내 이커머스 플랫폼 순위는 쿠팡 1위·11번가 2위·G마켓 3위·티몬 4위·알리익스프레스 5위로 1~4위에 한국 기업들이 포진했었으나 2024년 5월에는 쿠팡 1위·알리익스프레스 2위·11번가 3위·테무 4위·G마켓 5위로 중국기업에게 2위와 4위 자리를 내줬다.

특히 지난해 7월에 한국에 진출한 이후 1년도 되지 않아 4위로 올라선 테무는 3위와의 격차도 크지 않아 급성장세를 보였다.

한경협은 글로벌 이커머스 시장이 급속도로 변화하고 국내시장에 대한 중국 e커머스 플랫폼이 국내시장을 빠르게 장악하고 있는 상황에서 △규제중심의 유통정책 개선 △소비자 보호 강화△국내 중소 유통‧제조사 지원 등의 대응방안을 마련해야 한다고 주장했다.

우선 국내 유통기업의 활동을 제한해 역차별 논란이 있는 규제 중심의 유통산업발전법을 경쟁력 강화 중심으로 개선해야 한다고 지적했다. 대형마트와 준대규모점포는 유통산업발전법에서 공휴일 의무휴업(매월 2일)과 영업시간을 제한(자정~오전10시) 받고 있으며 온라인 구매 배송도 동일하게 규제받고 있다.