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우리금융지주가 28일 이사회를 열어 동양생명과 ABL생명 인수를 결의하고 중국 다자보험 측과 주식매매계약(SPA)를 체결했다고 밝혔다.
인수지분과 가격은 동양생명 75.34% 1조2840억 원·ABL생명 100% 2654억 원이다. 총 인수가액은 1조5493억 원이다. 인수 주가순자산비율(PBR)은 실사 기준일인 3월 말 기준 각각 0.65배·0.30배 수준이다.
동양생명은 국내 22개 생보사 가운데 수입보험료 기준 6위 대형 보험사로서 2023년 총자산 33조 원·당기순이익 3000억 원 규모를 시현하는 등 안정적인 이익창출력을 보유하고 있다. ABL생명은 업계 9위 중형 보험사로서 2023년 총자산 17조 원·당기순이익 800억 원 규모를 시현했고 특히 자산운용 역량이 우수하다는 평이다.
우리금융지주는 그동안 보험사 인수를 통한 종합금융그룹 완성을 위해 다수의 보험사를 인수 대상으로 검토하는 등 다각적인 노력을 기울여 왔다. 그러한 노력의 결과로 5월부터 중국 다자보험그룹과 본격적인 협의를 진행했고 6월에는 MOU를 체결해 독점적 협상 지위를 확보하고 실사에 돌입했다.
회계·계리·법률 전문가들이 참여한 약 2개월간의 실사 과정을 통해 기업가치를 산정했고 다자보험그룹과 가격 및 거래조건에 대한 협상을 거쳐 28일 SPA 체결에 이르게 된 것이다.
우리금융은 앞으로 필요절차를 거쳐 동양·ABL생명 두 보험사를 자회사로 편입하게 되면 이달 1일 출범한 우리투자증권과 함께 은행·증권·보험 등을 아우르는 종합금융그룹 사업 포트폴리오가 완성되고 계열사 간 연계 영업도 활성화될 것으로 예상된다.
특히 고령화 및 1인가구 증가 등 사회인구구조 변화에 부합한 상품 제공도 원활해져 종합금융그룹으로서 고객 서비스도 향상될 전망이다. 또 비은행 부문 수익규모 확대에 따라 90%를 넘나드는 은행 의존도가 개선돼 주주가치 제고에도 큰 도움이 될 것으로 보인다.
우리금융지주 관계자는 “이번 SPA 체결은 보험사 인수를 위해 첫 단추를 끼운 것”이ㅏ며 “최종 인수까지는 금융당국의 승인 등이 남아있는 만큼 앞으로 심사절차에 성실하게 임하겠다”고 말했다.
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