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반도체 산업은 대표적인 사이클 산업이다. 경기에 따른 실적 변동성이 커 이를 감안한 투자와 비용 구조를 탄력적으로 운영해야 한다. 업황 둔화 시 미래 투자 여력이 위축될 수 있음은 불 보듯 훤하다.
물론 현재는 인공지능(AI) 인프라 투자와 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 맞물려 반도체 사이클은 2027년 상반기까지 견조한 성장세가 이어질 전망이다. 다만 AI 기술의 수익화 실현 여부에 따라 사이클 지속성이 결정되는 변곡점에 진입했다는 분석이 국내외 전문가들의 지배적 견해다.
삼성전자의 직전 반도체(DS) 부문 사장을 지낸 경계현 상근 고문이 내년 하반기부터 메모리 반도체 가격이 떨어질 것으로 내다보며 업계에 선제 대응을 주문한 게 뒷받침하고 있다. 경 고문은 중국 기업이 공격적으로 생산능력(CAPA)을 확장하고 있음을 환기시키며 메모리 공급이 급증하는 내년 하반기나 2028년 상반기부터 시장이 변화할 가능성이 있다고 내다봐 주목된다.
한국 반도체 업계가 삼성전자·SK하이닉스 주도로 빅테크의 메모리 수요 폭증에 수혜를 입어 유례없는 성장을 보이고 있지만 초호황 이후를 대비해야 한다는 경고다. 우리 반도체 현실이 잘 보여주고 있다. 한국은 D램 시장 점유율이 70%에 달하지만 팹리스(반도체 설계 전문) 시장에선 1.5%에 불과하고 대만과 달리 풀스택(완결형) 반도체 생태계가 취약하다.
한국이 딥 테크(첨단 기술) 기반 제조 국가로 도약해야만 글로벌 무한경쟁에서 살아남을 수 있다. 이는 대규모 투자를 필요로 한다. 한데 삼성전자를 비롯한 노동조합의 '영업이익 N% 지급' 요구는 사이클 산업의 특수성 무시, 천문학적 자본 투자에 대한 기여도 왜곡, 사업부 간 심각한 형평성 훼손, 그리고 주주 이익 침해 및 미래 경쟁력 약화 등의 측면에서 설득력이 없다. 노조는 회사와 직원이 상생할 수 있는 길이 무엇인지를 직시하길 당부한다.
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