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삼성전자와 SK하이닉스는 올해 2분기 각각 영업이익 약 89조5000억 원과 60조5000억 원을 기록했다. 양사의 2분기 영업이익을 합하면 약 150조 원에 달한다. 영업이익률 또한 삼성전자는 약 52%, SK하이닉스는 약 76%로 유례 없는 고수익률을 보이고 있다.
삼성전자와 SK하이닉스가 역대급 영업이익을 기록할 수 있는 원동력은 메모리 반도체 슈퍼사이클이다. AI 수요가 계속되면서 AI 데이터 센터에 사용되는 메모리 반도체 수요가 크게 늘었고 이에 따라 메모리 가격이 폭등하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 수익성이 크게 올랐다.
메모리 기업들의 역대급 영업실적은 하반기에도 계속될 전망이다. 이에 따라 메모리 반도체 기업들의 분기 영업이익이 200조 원에 육박할 것이라는 예상이 나온다.
9일 연합인포맥스가 최근 1개월 간의 증권가 보고서를 집계한 결과에 따르면 3분기 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 영업이익 115조651억 원과 79조4198억 원을 기록할 전망이다.
증권사들은 메모리 반도체 수요 부족이 하반기를 넘어 2027~2028년까지도 계속될 것으로 예상하고 있다. 메모리 수요 부족 심화는 반도체 가격을 더욱 끌어올릴 전망이다.
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김운호 IBK투자증권 연구원은 삼성전자 실적에 대해 “메모리 공급을 확대해도 수요 증가 속도를 따라 잡기는 어려우며 수요 부진은 2028년까지 지속될 것으로 전망한다”라며 “HBM은 HBM4 물량이 본격화되는 2026년 3분기부터 외형 성장에 기여할 것으로 기대한다”라고 분석했다.
한동희 SK증권 연구원은 “제한적 공간 여력, HBM 및 TLC 강세에 따른 웨이퍼 비트 효율 감소 등은 AI 사이클에서 구조적 현상이며 공급 부족이 2027년에 더 심화될 것이다”라며 “SK하이닉스의 2026년 3분기 D램 가격 역시 시장 우려와 다르게 19% 상승해 예상을 상회할 전망이다”라고 분석했다.
시장조사업체 트렌드포스에 따르면 7월 D램과 낸드 가격이 역대 최고가를 기록했으며 3분기 PC용 D램 가격 또한 전 분기 대비 15~20% 오를 것으로 예상했다.
또한 업계에 따르면 삼성전자가 3분기 D램 고정 거래가격을 최대 20% 인상하는 협상을 시작했으며 SK하이닉스 또한 유사하거나 더 높은 수준의 인상률을 적용할 것으로 보고 있다. 골드만삭스에 따르면 3분기 D램 가격은 최대 32%까지 오를 전망이다.
다만 중국 반도체 기업이 삼성전자와 SK하이닉스를 추격하고 있는 점은 변수로 꼽힌다. 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 2분기 매출이 전년 동기 대비 700% 상승했으며 글로벌 D램 시장 점유율 7%를 기록하며 메모리 시장에서 입지를 넓히고 있다.
CXMT는 최근 상하이 증시 상장에 성공했으며 기업공개(IPO)를 통해 조달한 자금 14조 원을 생산라인 확장과 기술 개발에 투자해 삼성전자·SK하이닉스·마이크론으로 이뤄진 ‘메모리 3강’에 도전장을 던졌다.
실제로 메모리 반도체 업계의 큰손인 애플이 최근 CXMT에 메모리 반도체 공급을 문의한 바 있다. CXMT가 유의미한 생산력과 결과를 낼 수 있다면 메모리 반도체 시장에도 지각변동이 있을 전망이다.
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