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글로벌 비만치료제 시장에서 일라이릴리와 노보 노디스크의 주도권 경쟁이 치열한 가운데 릴리가 왕관에 주인으로 구도가 기울고 있다. 원조 강자 노보가 주춤하는 모습이다.
6일 본지가 두 회사의 GLP‑1 계열 비만·당뇨 치료제 매출을 합산한 결과 아슬아슬하게 릴리가 1조 앞서고 있다.
두 회사의 핵심 제품은 모두 GLP-1 계열이다. GLP-1의 기능은 주로 위장관 운동과 식욕 억제에 도움을 준다. 당뇨병 치료의 기능에는 인슐린 분비를 증가시켜 β(베타)세포'의 분화와 증식이다.
이 회사의 핵심은 GLP-1이지만 시장 접근 방식은 달랐다. 릴리는 터제파타이드를 당뇨와 비만으로 브랜드를 분리했다. 당뇨 치료제로 마운자로와 비만 치료제 젭바운드로 분리하는 전략을 세웠다.
세부적으로 마운자로 지난해 매출은 29억6500만 달러(약 33조5978억 원)로 전년 대비 99% 상승했다. 젭바운드는 135억 4200만 달러(약 19조 7954억 원)로 175% 급 상승했다.
터제파타이드 성분 하나로 릴리가 지난해 끌어모은 매출은 한화 약 53조4674억 원(약 365억 달러)을 기록해 전년 대비 두 배 가까운 성장을 달성했다.
특히 젭바운드는 4분기 매출만 42억 달러를 넘기며 비만 치료제 수요가 여전히 확산 국면에 있음을 보여줬다. 현재 젭바운드 브랜드로 판매되는 국가는 미국·캐나다·일본에 한정돼 있어 향후 지역 확장 여지도 남아 있다.
노보는 세마글루티드 계열 3개 제품으로 확대한 가운데 매출은 그렇지 못했다.
노보는 세마글루티드 계열(오젬픽·위고비·리벨서스)이다. 당뇨병 치료제 오젬픽은 여전히 최상위 매출을 유지하고 있다. 지난해 한 해 동안 1270억 8900만 크로네(한화 약 29조 3742억 원)를 기록하며 전년 대비 10% 성장했다.
비만 치료제 위고비가 폭발적인 흥행을 타면서 수요가 증가했고 매출은 36% 상승한 791억 600만 크로네(약 18조 2838억 원)다. 경구용 제형인 리벨서스 매출은 220억 9300만 크로네(약 5조1064억 원)로 전년 대비 5% 감소했다.
비만 치료제 경쟁이 치열한 데다 미국 정부의 의약품 가격 인하 압박도 계속돼 가격을 내릴 수 밖에 없게 됐고 결국 매출 감소로 이어질 것이라는 이유다.
문제는 올해 실적 제시다. 앞서 노보 측은 2026년 매출과 영업이익은 고정 환율 기준으로 전년 대비 5~13% 사이로 감소할 것이라고 밝힌 바 있다.
게다가 올해 3월 위고비의 중국·인도 특허가 만료됨에 따라 현지 기업들이 복제약을 앞다퉈 출시할 것이고 이렇게 되면 가격 다운 가격은 곳 매출과 연결. 즉 시장 주도권을 놓치게 된다.
특히 비만 치료제 경쟁이 치열한 부분도 있지만 미국 정부의 의약품 가격 인하 압박도 계속돼 가격을 내릴 수밖에 없게 됐고 이는 결국 더블 매출 감소로 이어진다.
시장은 올해 말 출시 예정인 릴리의 경구용 신약 오포글리프론에 더 큰 기대를 걸고 있다. 반면 노보의 알약은 펩타이드 기반이라 공복 상태 유지와 물 섭취 제한 등 복용 조건이 까다롭다는 이유가 붙는다.
반면 일라이 릴리의 오포글리프론은 저분자 화합물로 체내 흡수가 용이하고 음식 섭취 제한이 없어 복용 편의성 측면에서 게임 체인저가 될 수 있다는 평가다.
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