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국내 비만치료제 시장이 주사제 중심 구조를 벗어나 경구제, 건기식 등 장기지속형으로 영역을 확장하고 있다.
스몰인사이트리서치 산업분석팀은 주사제·경구제·비약물건기식등 세축을 중심으로 국내외 동향을 분석한 보고서를 19일 발간했다.
보고서는 이르면 이달 말 미 식품의약국(FDA) 신규 건강식품 원료(NDI) 승인이 기대되는 코글루타이트 개발사 케어젠과 K-비만 경구제 전문기업 일동제약의 경쟁력을 분석했다.
국내 비만치료제 시장은 지난 2023년까지 2000억원 미만 수준에 머물렀으나 지난해 약 1조원 규모로 급성장한 것으로 분석됐다.
특히 2024년 4분기 출시된 위고비와 지난해 8월 출시된 마운자로가 처방 병·의원 확대로 시장 성장을 주도하고 있으며 업계에서는 마운자로가 중기적으로 위고비와 양강 구도를 형성하거나 현 성장세가 유지될 경우 국내 시장에서 위고비를 넘어설 가능성이 높다는 평가가 나온다.
실제 마운자로는 출시 4개월 만에 10만건을 상회하는 처방을 기록하며 위고비를 추월한 것으로 집계됐다.
스몰인사이트는 경구 비만약을 개발 중인 일동제약과 GLP-1 계열 비만 치료용 건강기능식품으로 니치 세그먼트를 공략하는 케어젠을 국내 비만 관련 상장사 가운데 핵심 플레이어로 선정했다.
경주게 분야에서는 일동제약이 대표 주자다. 자회사 유노비아를 통해 소분자 경구 GLP-1 수용체 작용제를 개발 중이며 임상 1상에서 체중 감소 효과와 간 안전성, 근육량 보존 데이터를 확보했다. 회사는 올해 상반기 글로벌 기술이전을 목표로 삼고 있다.
특히 비약물 비처방 영역에서 고기능 비만 건기식을 통해 구조적 수요 증가를 예상하고 있다. 케어젠이 개발하고 있는 GLP-1 유사 펩타이드 기반 건기식이 신규 식품 원료 승인과 함께 상업화를 추직중이다. 처방 이전 단계의 체중 관리 수요를 흡수하는 전략이다.
이 외에도 디앤디파마텍, 자체 경구 전달 플랫폼을 활용해 펩타이드 기반 GLP-1 계열을 경구화하는 전략을 취하고 있다. 월 1~2회 복용을 목표로 한 후보물질을 포함해 다수 파이프라인을 글로벌 제약사에 기술이전했으며 비만과 대사질환을 동시에 겨냥한다.
프로젠은 경구용 GLP-1/GLP-2 이중 작용제를 개발 중으로 체중 감량과 함께 근육 감소를 최소화하는 기전을 강조하고 있다. 일부 후보물질은 초기 임상 단계에 진입했다.
장기지속형 제형에서는 펩트론이 세마글루타이드 기반 월 1회 투여 GLP-1 치료제를 개발 중이다. 미립구 제형을 활용해 투여 간격을 늘리는 전략이다.
인밴티지랩은 유한양행과 함께 월 1회 투여 GLP-1 주사제를 공동 개발 중이며 전임상 단계에서 안정적인 혈중 농도 유지 데이터를 확보했다.
패치형 제형에서는 대웅제약이 마이크로니들 패치를 활용한 GLP-1 비만·당뇨 치료제로 국내 임상 1상에 진입했다. 주사 공포와 복약 순응도를 낮추는 대안으로 평가된다.
이동희 스몰인사이트리서치 수석연구원은 “국내 비만치료제 연구개발은 제형·기전별 차별화 전략을 기반으로 한 다자 경쟁 구도로 전개되고 있다”며 “주사제, 경구제, 패치, 건기식까지 스펙트럼이 넓어지면서 글로벌 빅파마 대비 포맷 차별화와 가격 경쟁력을 무기로 한 각축전이 본격화되고 있다”고 분석했다.
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