![](https://pds.skyedaily.com/news_data2024/20240718110919_ffvtpdbk.jpg)
¿ì¸®ÀºÇàÀÌ 18ÀÏ 5¾ï5000¸¸ ´Þ·¯ ±Ô¸ð ¿ÜÈ ½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀ» ¹ßÇàÇϸç ÀÚº» È®Ãæ¿¡ ¼º°øÇß´Ù. À̹ø ¹ßÇàÀº ¾à 3³â ¸¸¿¡ ÁøÇàÇÏ´Â Çѱ¹ ±ÝÀ¶±â°üÀÇ ¿ÜÈ ½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç ¹ßÇàÀÌ´Ù.
¿ì¸®ÀºÇàÀº ¹ßÇàÀ» ¾ÕµÎ°í È«Äᡤ·±´ø¡¤´º¿å µî ±Û·Î¹ú ÀÚº»½ÃÀåÀ» Á÷Á¢ ¹æ¹®Çß´Ù. ÀáÀç ÅõÀÚÀÚµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÅõÀÚ¼³¸íȸ(Deal Roadshow)¸¦ ÁøÇàÇÏ¸ç °ÇÀü¼º°ú ¾ÈÁ¤¼ºÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ¾Ë·È´Ù.
ÇØ¿Ü ÅõÀÚÀÚµéÀº ¡â¾ÈÁ¤ÀûÀÎ NPL(ºÎ½Çä±Ç) °ü¸® ¡â³·Àº PF(ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÆÄÀ̳½½Ì) ÀͽºÆ÷Á® µî ¿ì¸®ÀºÇàÀÇ ¸®½ºÅ© °ü¸® ¼öÁØ¿¡ ÈÄÇÑ Á¡¼ö¸¦ ÁÖ°í ½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀÇ ¾ÈÁ¤¼ºÀ» ³ô°Ô Æò°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¿ì¸®ÀºÇàÀº À̹ø ¿ÜÈä±ÇÀ» ¡®ÄíÆù±Ý¸® 6.375%¡¯, ¡®¹Ì±¹ 5³â¹° ±¹°íä + 227bp(1bp=0.01%p) ¼öÁØ¡¯ÀÇ ¾çÈ£ÇÑ Á¶°ÇÀ¸·Î ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù. À̹ø ½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç ¹ßÇàÀ¸·Î ¿ì¸®ÀºÇàÀÇ BISºñÀ²Àº ¾à 0.41%p »ó½ÂÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
¿ì¸®ÀºÇà °ü°èÀÚ´Â ¡°60¿©°³ ÀÌ»óÀÇ ´Ù¾çÇÑ ±Û·Î¹ú ÅõÀÚ±â°üÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î Á¢ÃËÇÑ ´öºÐ¿¡ ¾çÈ£ÇÑ ½ºÇÁ·¹µå·Î À̹ø ¿ÜÈ ½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù¡±¸ç ¡°¿ì¸®ÀºÇàÀº ¾ÕÀ¸·Îµµ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÀͱâ¹ÝÀ» °ÈÇØ ³ª°¡´Â µ¿½Ã¿¡ ÀÚº»ÀûÁ¤¼º Á¦°í¿¡µµ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀÌ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.